Ein Satz geistert durch die Finanzpresse: „Die Elefantenflinte ist geladen und mein Finger zittert bereits am Abzug!“ Wenn man nicht wüsste, dass der Mann, der das so sagte, stets einen eigentümlichen Humor besessen hat und alles Andere als ein Waffenfanatiker ist, der auf einer Safari auf wehrlose Tiere schießt, sondern ein äußerst freundlicher älterer Herr, dann würde man sofort einen gewaltigen Schreck bekommen.

Die Rede ist von Warren Buffett, der mit dieser Äußerung zu verstehen geben möchte, dass seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway auf einem riesigen Cashberg sitzt und nach neuen Investmentmöglichkeiten Ausschau hält.

Dabei hat Warren Buffett in den letzten Monaten sehr viele Aktien verkauft- mit hohen Gewinnen, versteht sich, denn auch das Orakel von Omaha hat im Herbst 2008 (wie wir) Aktien gekauft, kauft er doch vor allem dann, wenn Aktien seiner Meinung nach unterbewertet sind. Mittlerweile sind Aktien bereits wieder (zu) hoch bewertet, so dass es nicht so einfach wie 2008 ist, noch „preiswerte“ Aktien von Unternehmen zu finden, deren Geschäfte sich weiterhin überdurchschnittlich gut entwickeln werden.

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Nobody is perfect, neither am I.

Doch in dem Fall sollte ich richtig liegen und hatte vorsorglich an dieser Stelle vor “Bioethanolaktien” gewarnt und geschrieben:

“ Aber auch die Einführung des neuen Benzins E10 ist ein Grund dafür, dass die Benzinpreise weiter steigen werden, egal ob der Ölpreis fallen oder steigen wird.

Für die Herstellung des neuen Öko-Wunders werden sogar Rohstoffe aus fernen Regionen verwendet, das treibt die Herstellungskosten in die Höhe und führt den positiven Umwelteffekt ad absurdum. Mit dem Ethanol werden, wenn man so will, wertvolle Lebensmittel im Auto verheizt. Das verteuert die Lebensmittel noch weiter. Leiden müssen unter dem Preisanstieg die Ärmsten der Armen, die sich wie akuell in Ägypten zur Wehr setzen, wurden doch die Unruhen maßgeblich durch die zu hohen Lebensmittelpreise ausgelöst. Der grüne Geist im Tank ist also durchaus sehr gefährlich für den Weltfrieden.  Weiterhin ist die Leistungsausbeute geringer als die von Super- oder Normalbenzin, was zu einem Mehrverbrauch an E10 führt und noch dazu könnte es zu Fahrzeugschäden kommen.

Von „Ethanolaktien“ würde ich mich folglich fern halten, denn es besteht die Hoffnung (mehr auch nicht!), dass sich eines Tages die Vernunft durchsetzen wird und auch dieser „grüne Wahnsinn“ wieder gestoppt wird.“ http://www.aktientagebuchblog.de/warum-ist-oel-der-sorte-brent-teurer-als-wti.html

Heute siegt die Vernunft, der „grüne Wahnsinn“, wie ich E10 nannte, erleidet eine Niederlage:

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Heute habe ich eine Menge Mails erhalten, in denen die Autoren davon berichten, dass die Investoren im Moment wegen der hohen Ölpreise verunsichert sind und sich von neuen Investments fernhalten.

Dem stimme ich nur bedingt zu, denn einige wenige Aktien, die nicht auf dem Radar der großen Investoren zu finden sind, steigen weiter. Im Internationalen Trend Trading Depot setze ich auf derartige Werte. Meist werde ich an den US-Börsen fündig. Hier die Charts von vier der aktuellen Depotwerte, wie ich sie jetzt gerade (21:35 Uhr) vorfinde:

Depotwert 1:

Depotwert 2:

Depotwert 3:

Depotwert 4:

Werte, die sich nicht so entwickeln wollen, werden verkauft. Auf diese Weise gleichen die Gewinne die gelegentlichen Verluste (die zur Börse wie das Amen in der Kirche gehören) aus, was auf Dauer zu einer Performance von entspannten 20% p.a. führt, wer aktiver ist, der wird es auf 30% oder mehr bringen.

Was muss man dafür tun, um das zu erreichen?

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In diversen US-Foren verdichten sich die Gerüchte, wonach Apple heute noch das iPad 2 präsentieren könnte. Diese haben sich bestätigt!

http://bits.blogs.nytimes.com/2011/03/02/live-blogging-the-ipad-2-announcement/?partner=yahoofinance

Es soll angeblich dünner, leicher und schneller als sein Vorgänger sein. Ob Steve Jobs auf der Präsentation anwesend sein würde oder sogar das neue iPad selbst präsentieren würde, war im Vorfeld völlig unklar.

http://www.oe24.at/digital/apple/Jetzt-live-Apple-praesentiert-das-iPad-2/19097302

Unter obigem Link soll ab 19.00 Uhr MEZ  live berichtet werden. Ich bin gespannt.

Fotos vom neuen iPad gibt es hier:

http://www.engadget.com/2011/03/02/live-from-apples-ipad-2-event/

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Einige Leser fragen an, ob wir nun eine „längere“ Korrektur an den Märkten erleben oder gar einen Crash.

Nun, das werden wir wie immer erst „hinterher“ ganz genau wissen, bis dahin dürfen wir ein wenig spekulieren. Mir ist in den letzten Wochen aufgefallen, dass sich der Dow Jones trendtechnisch stärker als der Nasdaq 100 Index präsentierte.

Heute sieht es so aus, als ob sich das Blatt wendet und der Nasdaq wieder an seine bisherige Stärke anknüpfen könnte. Mit anderen Worten: Der Nasdaq hat eine bevorstehende Korrektur angekündigt, nun könnte er eine bevorstehende Erholung der Märkte andeuten (wollen). Dass höhere Ölpreise- ausgelöst durch die Konflikte im arabischen Raum- nicht gerade zu Kursexplosionen bei den Industrie- oder Autowerten führen, dürfte in der Natur der Sache liegen.

Trotzdem haben „politische Börsen kurze Beine“ heißt eine alte Börsenregel, wird doch der Anstieg der Ölpreise maßgeblich über die Terminmärkte ausgelöst. Sobald sich das Blatt zu wenden droht, dürften die „big players“ ihre Kontrakte sehr schnell wieder auf den Markt schmeißen.

Nicht zu vergessen, dass eine mögliche Demokratisierung der von den aktuellen Unruhen betroffenen Staaten im arabischen Raum den Unternehmen hierzulande völlig neue Möglichkeiten eröffnen würden. Zuletzt konnte nach dem Rücktritt von Mubarak beispielsweise die Aktie von Caterpillar profitieren, die schon einmal den zukünftigen Ausbau der Infrastrukur in Ägypten „einpreist“ (Die Aktie von Caterpillar wurde übrigens in unser „Abgeltungssteurdepot“ gekauft, in dem sie aktuell mit einem Plus von 142% den zweiten Platz belegt- in Euro wohlgemerkt- soviel zum Thema, wonach man US-Aktien meiden sollte.)

Im Nasdaq fällt mir heute unsere „bessere TUI“ auf, also die Aktie von Priceline.(Siehe hierzu: http://www.aktientagebuchblog.de/priceline-besser-als-tui.html)

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Nach wie vor jonglieren die meisten mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten usw., wenn es ab und zu „gehebelt“ sein soll.

Die Suche nach einem geeigneten Optionsschein oder einem anderem Derivat kann wertvolle Zeit verschlingen. Ganz zu schweigen von den „dubiosen“ Hebelkonstrukten“ wie zuletzt auf den Spread zwischen den Ölsorten Brent und WTI, die die Emittenten dem ahnungslosen Anleger unterjubeln. Wenn man dann handeln möchte, stößt man auf weitere Unwägbarkeiten wie beispielsweise eine plötzliche Ausweitung des Spreads (2008 hatten wir z.B.  einen Put-OS auf VW-Stammaktie gehandelt, dessen Spread plötzlich 130% betrug!!) oder die vollendete Tatsache, dass das Produkt gerade einmal nicht gehandelt wird (Siehe meinen Tagebucheintrag vom 14.02. http://www.aktientagebuchblog.de/vorsicht-vor-oelspekulationen.html )

Eine Alternative sind z.B. Optionen. Ein Beispiel:

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Es ist immer wieder überraschend, wenn plötzlich eine Aktie um 50% oder mehr einbricht, ohne dass es im Vorfeld irgendeine negative Nachricht gegeben hätte.

So geschehen am Montag vor einer Woche mit dem Aktienkurs von Potash:

Wer angesichts eines derartigen Charts keinen Schreck bekommt, der ist selbst schuld!?

Tatsächlich gab es bei Potash eine Kapitalmaßnahme, einen Aktiensplit. Für jede Aktie erhält der Aktionär demnächst zwei neue in sein Depot eingebucht. Wer also z.B. bisher 100 Potash-Aktien in seinem Depot hielt, wird übermorgen 300 Potash-Aktien besitzen, also noch 200 zugebucht bekommen. Am Wert der Position hat sich dann nicht viel geändert, wenn man davon absieht, dass die Aktie in den letzten Tagen ein wenig nachgegeben hat.

Auf derartige Kapitalmaßnahmen reagieren die Depotbanken unterschiedlich:

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