Mein neues Blog nach aktientagebuch.blog.de

Wenn man derzeit die zahlreichen Börsenpublikationen durcharbeitet, dann erhält man den Eindruck, als müsse man alle Werte, die 2010 „gut gelaufen sind“,  jetzt sofort verkaufen und in die „noch nicht gelaufenen“ umschichten. Der Wochenverlauf an den Aktienmärkten legt den Schluss nahe, als ob das die Mehrzahl der Investoren umgesetzt hat. Alleine eine BASF verlor ca. 9%- und das, obwohl die Bewertung immer noch sehr niedrig ist und eine recht ansehnliche Dividendenrendite winkt. Ich bin immer wieder gelinde gesagt „erstaunt“, wie kurzfristig man hierzulande an den Finanzmärkten unterwegs ist. Wer den Ertrag eines BASF-Investments  langfristig betrachtet (das hatte ich den Premium Lesern im Premium Blog einmal durchgerechnet) der wird nicht auf eine derart „dumme Idee“ kommen, die Aktie panisch auf den Markt zu werfen. Wie dem auch sei, BASF ist eine DAX-Aktie und damit ist sie eben leider immer wieder diesen irrationalen Aktionen ausgesetzt.

Ähnlich verhält es sich bei den Versorgern RWE und E.On. Hier wird vor allem die politische Karte gespielt und die sieht so aus, dass es eine „Brennelementesteuer“ sowie eine Abgabe für erneuerbare Energien (in China) gibt, wobei die Karten nach der nächsten Bundestagswahl wieder neu gemischt werden könnten (die „Grünen“ kommen aktuell als Stuttgart 21-Gewinner auf gut 20% in den Umfragen. Man hoffe, dass der Bahnhof „oben“ bleibt und „unten“ nicht der Castortransport für die Nutzung des dann überflüssigen Raums sorgen könnte!!)

Wenn ich noch in Betracht ziehe, dass der Trend eher weg von einer zentralen hin zu einer dezantralen Energieversorgung geht, dann erscheint das Geschäftsmodell der großen Versorger eher als „überholt“.

Wer sich angesichts dieser Aussichten in die Aktien von RWE und E.On traut, der muss schon handfeste Gründe für seine Entscheidung besitzen. Hierzu könnte die Zahlung einer ansehnlichen Dividende zählen. Aktuell kommen RWE und E.On auf eine Dividendenrendite von über 6%. Angesichts der mageren Renditen im Festgeldbereich oder gar den Staatsanleihen, in denen man noch das Kursrisiko trägt, ist das sehr attraktiv. Aber genau dieselben Argumente konnten wir vor genau einem Jahr lesen und es ging mit den Kursen von RWE und E.On um mehr als 20% in den Keller. Da tröstet dann auch die gezahlte Dividende nur bedingt über die hohen Kurs-Verluste hinweg.

Wenn ich mir unsicher bin, dann ziehe ich die Trends vergleichbarer Werte zu Rate.

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In den letzten Tagen sorgte- wie soll es anders sein- Goldman Sachs wieder einmal für großes Aufsehen, indem sich die US-Bank gemeinsam mit einem russischen Investor, Digital Sky Technologies, Facebook-Anteile für 500 Mio. EUR sicherte.

Doch damit noch nicht genug, im Anschluss veröffentlichte Goldmann Sachs, dass man den „Gesamtwert des Unternehmens Facebook“ auf 50 Mrd. USD schätze!

Zum Vergleich: Ebay ist an der Börse ca. 36 Mrd. USD wert, Yahoo bringt es auf rund 21 Mrd. USD, die Deutsche Lufthansa ist lediglich 7,6 Mrd. Euro, also ca.10 Mrd. USD wert. Alleine BMW erzielt mehr Gewinn als Facebok Umsatz erwirtschaftet und ist an der Börse aktuell mit ca. 37,2 Mrd. Euro bewertet.

Wird damit eine neue Internetblase aufgebläht?

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Die Meldung, wonach China seine Exportquoten für die als „seltene Erden“ bekannten Metalle gar nicht mehr veröffentlicht, ist zwischen den Jahren ein wenig untergegangen.

„Peking/Chivago – China wird im kommenden Jahr möglicherweise keine weiteren Exportquoten für Seltene Erden bekanntgeben. Das staatliche „China Securities Journal“ berief sich bei seinem Bericht am Freitag auf nicht genannte Regierungskreise. Üblicherweise veröffentlicht das Handelsministerium die Ausfuhrquoten der begehrten Hightech-Rohstoffe zweimal im Jahr. Peking will die Ausfuhr in der ersten Jahreshälfte 2011 um 35 Prozent drosseln. Die Staatsführung beschwört damit einen Handelsstreit mit den USA herauf. Der deutliche Rückgang nährt Befürchtungen, dass die für die Herstellung von Computern, Halbleitern, Elektromotoren und Windturbinen benötigten Metalle knapp werden und die Preise deutlich steigen könnten“, berichtet der Spiegel Online am 31.12.10.

Quelle und weitere Informationen unter: http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,737301,00.html

Auf diese „chinesischen Launen“ hatte ich bereits am 27. September an dieser Stelle hingewiesen (Siehe: http://www.aktientagebuchblog.de/seltene-erden-aktien.html)

und die- wie ich meinte- aussichtsreichen „Seltenen Erden Aktien“ erwähnt, die ich alle als hochspekulativ einstufte, woran sich bis heute nichts geändert hat, sind doch „Seltene Erden“ bei Weitem nicht so selten wie es der Name vermuten lässt.

Besser wäre wohl der Begriff „Seltene Minen Metalle“, denn der „Westen“ hat es in den letzten Jahrzehnten schlichtweg versäumt, neue Vorkommen zu explorieren und hat sich voll und ganz auf China verlassen. Nun, wer einer kommunistischen Diktatur vertraut, der ist selbst schuld, wenn eines Tages das böse Erwachen folgt.

Wie haben sich die Kurse der „Seltenen Erden Aktien“ seit dem 27. September entwickelt?

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Das (Börsen)jahr 2011 geht zu Ende, die US-Börsen sind noch geöffnet, während das Börsenjahr 2010 „bei uns“  bereits gestern 14:00 Uhr zu Ende ging. Im Nachhinein können wir sagen, dass es ein gutes, weil Gewinn bringendes Jahr gewesen ist.

Wenn ich in meine Depots sehe, dann gibt es nur noch grüne Vorzeichen.

Alle von Oktober 2008-Dezember 2008 gekauften Werte notieren im Plus, viele sogar dreistellig:

Hugo Boss: Kaufkurs: im Durchschnitt um 9,80€, heute 56€.

BHP Billiton: Kaufkurs: um 9€, heute über 30€

Fuchs Petrolub Vz: Kaufkurs um 26€, heute 110€

Aber auch die nach der Einführung der Abgeltungssteuer gekauften Werte haben sich ausgezahlt, trotz der Steuer. Diese alle aufzuzählen, würde den Rahmen des Blogs sprengen.

Was mich erstaunt, ist die Tatsache, dass ich beim Studium von US-amerikanischen Büchern immer wieder auf „meine“ Werte stoße. „Meine“ deshalb, weil ich viele dieser Aktien selbst gefunden habe, indem ich meine Filter und meinen Instinkt bei der Suche eingesetzt habe.

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Albert Einstein bezeichnete einst den Zinseszins-Effekt als „größte mathematische Entdeckung aller Zeiten“. Sehr viele Anleger beschäftigen sich kaum mit dem Zinseszins-Effekt, obwohl dieser viel wichtiger ist als die ständige Jagt nach den „heißesten Aktien“.

Doch auch beim Trading ist es ungeheuer wichtig zu erkennen, was man damit langfristig erreichen kann, hat doch dieser Effekt auch für das Handeln mit Aktien eine äußerst hohe Bedeutung. Aber vor allem der solide Langfristanleger wird über die Jahre in den Genuss dieser „größten mathematische Entdeckung aller Zeiten“ gelangen.

Quelle: http://www.finanzwissen.de/privatanleger/05-vermoegen-schulden-zins/05-2-vermoegen-schulden-zins.html

Einige Beispiele hatte ich meinen Premium Lesern bereits durchgerechnet. Siehe http://www.aktientagebuchblog.de/die-voellig-unterschaetze-macht-des-zinseszinseffekts.html

Wo kann man erfahren, wann das Unternehmen seine nächste Dividende auszahlt und wie hoch diese sein könnte?

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Heute sorgten zwei Meldungen aus China für Aufsehen und teilweise auch heftige Kursverluste, besonders bei den Automobilaktien: So erhöhte die chinesische Zentralbank die Leitzinsen und Peking möchte die Anzahl der Neuzulassungen von Fahrzeugen im kommenden Jahr drosseln.

„Im kommenden Jahr werde Peking nur noch 240.000 Autos eine Zulassung ausstellen, sagte der Generalsekretär des Pekinger Stadtrats, Zhou Zhengyu, am Donnerstag. Damit solle das zusätzliche Verkehrsaufkommen 2011 um zwei Drittel gesenkt werden. Ab Freitag gelte ein Verteilungssystem, das Autofahrern Kennzeichen in einer Art Lotterie zuteile.“

(Quelle und weitere Informationen unter http://derstandard.at/1292462538392/Verkehrschaos-China-drosselt-Auto-Zulassungen)

Bereits vor einigen Wochen hatte ich meine Premium-Leser(innen) auf dieses mögliche negative Szenario vorbereitet.

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An dieser Stelle wünsche ich allen Leser(innen) ein frohes Fest und einen guten Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2011.

An den Börsen hat die Bescherung bereits stattgefunden und hierfür gibt es viele gute, aber wohl noch mehr Gründe, die Anlass zur Sorge sind, denken wir an die Verschuldungskrise oder die des Euros. Bisher ist es jedoch nach jeder Krise weitergegangen und das wird auch diesmal so sein.

Bekanntlich steigen die Kurse immer an einer Mauer der Angst entlang nach oben.

Bei aller Freude über den einen oder anderen, oder gar den ganz großen Börsengewinn hat uns die Finanzkrise vor allem gezeigt, dass unser Geld nicht mehr ist als ein bedrucktes Stück Papier, auf dem das Versprechen abgedruckt wurde, dass wir dafür einen Gegenwert erhalten werden.

Letztlich beruht das System auf unserem Vertrauen. Dass dieses Vertrauen von Einigen in den letzten Jahren missbraucht worden ist, muss ich heute nicht erneut bis ins letzte Detail erläutern.

Wahre Werte sehen also irgendwie anders aus. Der eigene Wohlstand ist natürlich ohne Ersparnisse, die gut angelegt sein wollen oder besser sollen, nicht möglich.

Dabei mussten wir vor allem wegen der Finanzkrise in den letzten Jahren immer wieder herbe Rückschläge erleiden. Der eine oder andere dürfte folglich in den letzten Jahren an den Märkten nicht nur gewonnen, sondern auch verloren haben. Wir haben den Kopf jedoch nicht in den Sand gesteckt, sondern haben in den Wirren der Krise die besten Werte zu Dumpingpreisen gekauft und mittlerweile einen Großteil oder gar alle Verluste in hohe Gewinne verwandelt. Wenn der Sturm den Baum in Ihrem Garten umgefegt hat, dann sind nicht Sie schuld daran, sondern der Sturm. In dem Sinne werden wir auch unsere Investitionen in Zukunft vor allem sturmsicher machen müssen.

Doch bei alle dem sollten wir niemals vergessen, dass es Millionen Menschen gibt, denen es deutlich schlechter als uns geht. Von unseren hohen Börsengewinnen sollten wir auf alle Fälle einen Teil an Andere abgeben, die bedürftiger als wir sind. Es ist einer meiner Träume, eines Tages eine eigene Stiftung zu gründen. Bis es so weit sein wird, empfehle ich:

http://www.ein-herz-fuer-kinder.de/

http://www.krebshilfe.de/

http://www.aerzte3welt.de/php/evewa2.php

http://www.unicef.de/aktionen/schulenfuerafrika/

http://www.brot-fuer-die-welt.de/

Erholen Sie sich gut, um im neuen Jahr dann wieder fit für die Börse zu sein.

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Meine Wette für das zu Ende gehende Jahr 2010 war die gewesen, wonach sich meiner Meinung nach der ATX besser als der DAX entwickeln sollte. Als Begründung hatte ich auf die Parallele zum Jahr 2004 verwiesen, als der ATX den DAX überholen konnte.

Diese „Wette“ habe ich verloren, der DAX lief 2010 besser als der ATX (wobei uns  ja noch einige Handlestage bevorstehen und die Einführung der Vermögenszuwachssteuer in Österreich ab Januar 2011 den ATX beflügeln sollte. Abgerechnet wird am Jahresende).

Genau richtig lag ich mit meiner Prognose, wonach sich der DAX im neuen Jahr 2010 lange Zeit wie 2004 seitwärts bewegen sollte, um danach nach oben auszubrechen.

Als ATX-Werte hatte ich mir für 2010 die Aktien von Zumtobel als Turn Around Wert und Schoeller-Bleckmann als „Kursrakete“ ausgewählt.

http://www.aktientagebuchblog.de/gute-nachrichten-von-schoeller-bleckmann.html

Beide Aktien haben die Indizes- also sowohl den ATX als auch den DAX- hinter sich gelassen:

Fazit: Gewinnen, wenn man unrecht hat bzw. eine Wette verliert, kann etwas mit Glück zu tun haben oder mit harter Analysearbeit. (Manchmal führt auch Beides zum Erfolg.)

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Am Donnerstag vor einer Woche hatte ich meine Premium-Blog-Lesern(innen) u.a. auch auf diese Chance hingewiesen:

Hier das Ergebnis bis heute: +17% Kursgewinn innerhalb von einer Woche! Es handelte sich um die Aktie von Bertrandt, die seitdem um gut 17% zulegen konnte.

Im freien Blog hatte ich die hohen Chancen in der Aktie von Bertrandt  im Oktober dargelegt: http://www.aktientagebuchblog.de/bertrandt-aus-oder-einsteigen.html

Auch im neuen Jahr werden wir im Premium Dienst und im Internationalen Trend Trading Depot (ITT, in dem auch deutsche Trendaktien gehandelt werden) wieder Chancen wie mit Betrandt nutzen.

Anmeldungen zu meinen Premium Diensten mit dem Premium Blog sind hier möglich:

Anmeldung zum Premium Dienst für die langfristigen Chancen

Anmeldung zum ITT für die mittelfristigen Trading Chancen wie z.B. in Betrandt

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